گریم به قسمت سرنوشت ساز صدم خود میرسد در حالی که نیک و مونرو در دنیایی از مشکلات افتاده اند. ترابل و مایزنر در این قسمت حضور دارند.. نیک و مونرو گنجی را در جنگ های سیاه میابند که برای قرن ها پنهان شده بود.
از آنسو در پوتلند ، کاپیتان رینارد با هنک و وو همکاری میکند تا آدمکش مرگباری بیابند که برای برپا کردن طوفان به پورتلند آمده است. تنها چیزی که از ان آگاهند این است که ایو نیز به تنهایی به دنیال همین مرد است. در این میادن گذشته روزالی دربه دنبالش خواهد آمد. آدلیند نیز در این قسمت حضور دارد