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El capitán Renard tiene un huésped inesperado cuando recibe una visita de su hermano, Eric Renard que ha venido desde Europa. ("Dientes malos")

Renard adquiere la poción necesaria para despertar a Juliette Silverton de Catherine Schade. Él se sorprende al enterarse de que la poción es para él, para consumir antes de que él bese a Juliette. De vuelta en su casa, Renard se prepara para tomar la poción. Él woge brevemente en un Zauberbiest, revelando su verdadera naturaleza por primera vez. El cuerpo de Renard se trasiega con dolor. Se derrumba en el suelo, exhalando bocanadas de humo negro y se pone rojo. Después de que se recupere, él va al hospital y besa a Juliette. Después de que él sale de su habitación, ella despierta. ("El beso")

Nick informa a Renard sobre la investigación del asesinato de Catherine Schade, y que le necesitan para encontrar Adalind. ("Amanecer en la luna")

En la comisaría, los detectives informa a Renard: que sólo ibuprofeno se encuentra en el torrente sanguíneo de Stanton. Más tarde, Renard informa a uno de sus oficiales para estar en el puesto de observación para la persona que la familia ha enviado. Le pregunta el oficial para mantenerla secreta. ("Púas")

Nick dice Renard que veinticinco Seelenguter había admitido el asesinato de la lanza Calvino, todo fiel a su historia. También le dice que Megan Marston, y Hank tiene una idea de dónde podría estar. ("El buen pastor")

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