Der Carnival Metamorphosia ist ein 'Wesen'-Zirkus der durch Amerika zieht.
Mitglieder
Hedig, der Zirkusdirektor
Hedig ist der Zirkusdirektor und ein Löwenzahn. Er hat die Frauen Monica und Dolores umgebracht. Schließlich haben sich Damien, Ivan, Genvieve und Maximilian gegen Hedig gestellt und Damien tötet ihn.
Genvieve, die bärtige Lady
Genvieve ist ein Fuchsteufel und eine Zirkusartistin. Im Zirkus ist sie als "Die bärtige Lady" bekannt. Sie ist mit dem Blutbader Maximilian zusammen.
Maximilian, der Wolfsmensch
Max "Maximilian" Robbins ist ein Blutbader und ein Zirkusartist. Im Zirkus ist er als "Maximilian, der Wolfsmensch" bekannt. Er ist mit der Fuchsteufelin Genvieve zusammen.
Damien, der letzte Drache
Damien ist ein Feuerteufel und ein Zirkusartist. Im Zirkus ist er als "Damien, der letzte Drache" bekannt. Er hat Hedig ermordet. Er hat ihn mit dem Feuer angezündet. Seine Freunde sind Genvieve, Ivan und Maximilian.
Ivan, der starke Mann
Ivan ist eine Granitbestie und ist ein Zirkusartist. Im Zirkus ist er als "Ivan, der starke Mann" bekannt. Seine Freunde sind Genvieve, Damien und Maximilian.